Cuenta la historia de un médico veterinario de 74 años quien es el creador y presidente del Partido Nacionalista de Chile con sede en su antigua casona del barrio Brasil. Mario Barrientos reencarna la dualidad de un hombre encomendado “a salvar la patria del control sionista”, pero que vive su vejez sumido en la soledad y el rechazo por parte de quienes pasan por fuera de su casa, enfrentándose a los conflictos de levantar una ideología nacional socialista en un Chile con una libertad de expresión latente.

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El Barrio Franklin es conocido por su matadero, con su antigua estructura y adoquines el lugar recibe día a día un gran número de personas, perros y gatos. Es en este contexto donde se sigue el proceso de la carne, desde el momento en que llega en camiones hasta donde los trozos restantes quedan en el suelo para los animales.

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SofÍa es artista, revolucionaria, historiadora y travesti. En su pasado fue Roberto, pero si hoy es Sofía Devenir es gracias a la historia oculta del travestismo en Chile, la ideología queer, su incesante personalidad y el atreverse a ser ella misma en una sociedad conservadora, como lo es la chilena.

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Un hombre mayor, después de ver a un grupo de niños jugar en el colegio en que trabaja, decide ir a una bodega para tomar un puñado de bolitas e irse a jugar con ellas en el patio. Durante los diversos juegos, el hombre va recordando su infancia y la compara con el presente.

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En 1981 la hermana mayor de Poli le enviaba cartas, fotografías y casetes a San Cougat , desde Viña del Mar, en donde le contaba sobre el país y la familia. Después de 31 años, Poli decide responder esos mensajes leyendo una carta que graba en una cinta de casete con el objetivo de que su hermana, Marcela, la escuche y conozca el otro lado de la historia, el lado B.

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Don Hernán mueve paneles, levanta butacas, barre de vez en cuando y sobre todo atiende la boletería del Cine Arte Normande, cortando y timbrando los boletos de papel. Él conversa con las personas que circulan por el cine. El tiempo va pasando rápidamente, en el barrio las grúas se posicionan cada vez más cerca. El casco antiguo va desapareciendo y el cine va dejando atrás su antiguedad para entrar a la era digital. Es el choque entre lo clásico y la moderno. Don Hernán, lo percibe cada día, mientras tanto, sigue cuidando el cine como si fuese el primer día.

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